Gestion de patrimoine

Gestion du patrimoine privé

Fiscalité personnelle du Dirigeant,

Etude, montage et restructuration patrimoniale,

  • Conseils quant aux supports d’investissements (assurance vie, produits de capitalisation…)
  • Mise en place de démembrement de propriété,
  • Régimes matrimoniaux,
  • Gestion des actifs immobiliers (constitutions de SCI…)

Transmission du patrimoine privé

  • Conseils, études juridiques et fiscales et planification quant à la transmission du patrimoine,
  • Successions,
  • Libéralités, mandat à effet posthume, testaments,
  • Analyse des contrats d’Assurance vie et rédaction de clauses.

Gestion du patrimoine professionnel

  • Pactes Dutreil (rédaction, suivi, obligations déclaratives…),
  • Transmission familiale de l’entreprise à titre onéreux ou gratuit,
  • Gestion des Holdings Familiales.